Recém-chegado da região cacaueira da Bahia para passar as férias no interior de Alagoas, o jovem e tímido Grapiúna se encanta com as belezas da paisagem do Rio São Francisco, onde vive uma mágica aventura na companhia de duas sereias que lhe apresentam o misterioso Reino do Rio Mar. Esta narrativa fantástica faz homenagem às lendas e às mitologias que se mantêm vivas na tradição oral das comunidades ribeirinhas alagoanas.